Cómo automatizar presupuestos sin perder el control

No automatices un proceso que aún no está claro

Si cada presupuesto se prepara de una forma distinta, primero define qué información necesitas para valorar una solicitud y qué pasos siempre se repiten. La automatización debe respetar el criterio comercial, no sustituirlo.

Ordena las tres primeras acciones

Para muchos negocios basta con recibir la solicitud en un único lugar, confirmar al cliente que ha llegado y avisar al equipo responsable. El siguiente paso es registrar el estado: pendiente, en preparación, enviado o aceptado.

• Formulario con los datos necesarios
• Aviso interno al responsable
• Confirmación clara para el cliente
• Estado y fecha de siguiente acción

Mide si realmente ahorra tiempo

Compara el tiempo de respuesta, las solicitudes que reciben propuesta y las propuestas que necesitan seguimiento. Así podrás decidir si conviene ampliar el flujo o simplificarlo.